Patrimoine interactif

Votre situation, passée au crible de 2923 règles

Derrière la Base de connaissance, il y a un référentiel structuré : 229 compétences patrimoniales, 2923 règles reliées à leurs sources officielles, 1139 pièges documentés. Ces outils le font travailler pour vous — gratuitement, et sans qu'aucun texte ne soit généré par une IA : uniquement des règles expertes, avec leurs sources.

Diagnostic Vos angles morts en 2 minutes 12 questions, et le moteur repère ce que votre situation déclenche — alertes, délais qui courent, points à faire vérifier. 2923 règles évaluées → Événements de vie Il vient de se passer quelque chose ? Décès, héritage, cession, départ en retraite… la frise de tout ce qui court déjà, avec export vers votre agenda. Rétroplannings personnalisés → Le jeu des pièges Sauriez-vous les éviter ? Des situations réelles, un geste anodin, un piège juridique. Testez vos réflexes sur les pièges de votre profil. 1139 pièges documentés → Guides pratiques Checklists et courriers prêts à l'emploi Checklist notaire, rétroplanning après décès, courriers pédagogiques : les documents que nous remettons en rendez-vous. 269 guides → Parcours Un objectif, une trajectoire Transmettre, protéger votre conjoint, préparer la retraite : 5 à 8 étapes ordonnées, à votre rythme. 8 parcours guidés → La carte Tout le patrimoine sur une carte 229 compétences reliées entre elles. Après le diagnostic, votre carte s'allume sur ce qui vous concerne. Explorer la constellation → Veille Ce qui change — pour vous Lois, décrets, jurisprudence : recevez uniquement les évolutions qui concernent votre situation. 1549 évolutions suivies → Simulateur Renoncer au profit de vos enfants ? Le saut de génération, chiffré au barème : double transmission ou renonciation, comparez les deux scénarios. Chiffrer mon cas →

Pourquoi ces outils sont différents

Aucune réponse n'est générée par une IA au moment où vous l'utilisez : le moteur applique des règles rédigées et vérifiées en amont, chacune citant sa source (Code civil, CGI, BOFiP, jurisprudence). Ils vous informent qu'une règle existe et peut vous concerner — l'appréciation de votre cas précis reste le travail de votre conseiller. Notre méthode en détail.

Entrées par événement de vie

155 compétences reliéesJe veux payer moins d'impôts 86 compétences reliéesJ'ai un capital à placer 76 compétences reliéesJe pars à la retraite 72 compétences reliéesJe veux donner 70 compétences reliéesJe vends mon entreprise 64 compétences reliéesJe cherche des revenus complémentaires 62 compétences reliéesJe viens d'hériter 60 compétences reliéesJ'achète un bien immobilier

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Ces contenus sont fournis à titre d'information générale (millésime 2026) : ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique, fiscale ou patrimoniale, et ne remplacent pas les conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine, d'un notaire ou d'un avocat, seuls à même d'apprécier votre situation particulière. Les règles et montants cités sont susceptibles d'évoluer avec la législation. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.