Faites de la gestion financière un levier structurant de votre croissance
Le courtier grossiste pour accéder au meilleur de la gestion financière, simplement
Ploovers vous permet de développer votre activité de gestion privée financière tout en conservant votre marque et la relation client.
Ploovers est le partenaire de référence des CGP et family offices pour développer leurs encours grâce à une gestion financière clé en main. La solution Ploovers associe une plateforme intégrée de construction de portefeuilles et de gestion administrative, à un accompagnement dédié.
Génération instantanée de portefeuilles personnalisés, fondés sur une méthodologie quantitative, avec projection des trajectoires facilitant la conversion.
Toutes les enveloppes (assurance vie française et luxembourgeoise, comptes-titres, PEA, contrats de capitalisation…), les instruments les plus performants, et une sélection exigeante des meilleurs univers d'investissement.
Back-office intégralement pris en charge, mise en place et booking auprès des assureurs, gestion des opérations et des flux, suivi administratif auprès des clients, avec une mobilisation minimale de vos équipes.
Ouverture de compte digitale, collecte des documents et signatures entièrement intégrés, avec un suivi continu par nos équipes. Vos clients sont onboardés en quelques minutes, pas en plusieurs jours.
Parcours de conformité complet et automatisé, incluant la documentation d'adéquation, le stockage sécurisé des pièces et la conservation de la piste d'audit.
Autonomie en moins d'une semaine, pour l'identification des clients à potentiel, l'appropriation de l'offre et la construction de portefeuilles dans la plateforme, avec le support continu de nos équipes.
Valorisez votre portefeuille existant, sans effort commercial
Et libérez tout son potentiel de croissance
Détection des encours dormants au sein de votre portefeuille clients (épargne salariale, PER…), activation via des messages personnalisés, analyse automatisée des placements existants, transferts de PER simples et rapides.
Une approche structurée pour développer votre collecte sur votre base existante.
Ce que vous obtenez
Jusqu'à 80 % de conversion, et un closing en quelques jours
Zéro charge opérationnelle – gestion et back-office intégralement délégués
Accès clé en main à une expertise de gestion privée financière
Offre attractive de conception de portefeuilles sur mesure, liquides et compréhensibles
Parcours 100 % digital, de l'allocation à la souscription, et aux arbitrages annuels
Conservation de la relation client
