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Rétroplanning

Je retire de mon assurance-vie : voici ce qui court déjà

3 échéances identifiées dans notre référentiel, classées de la plus urgente à la plus lointaine. Chaque jalon cite sa règle et sa source — et peut arriver directement dans votre agenda.

2 ans
Gérer le contrat : arbitrages, avance, nantissement et devoir de conseil — seuils significatifs : reperes/av-gestion#operation-significative fiche
C. assur. art. L522-5, III
4 ans
Gérer le contrat : arbitrages, avance, nantissement et devoir de conseil — seuils significatifs : reperes/av-gestion#operation-significative fiche
C. assur. art. L522-5, III
5 ans
Déterminer l'assiette et le taux des prélèvements sociaux sur le patrimoine — ne pas soumettre à tort ces revenus hors champ aux PS fiche
CSS art. L. 136-7 ; CGI art. 150 U, II ; source « Prélèvements sociaux - Revenus taxés »

Recevez ces échéances dans votre agenda

Indiquez la date de l'événement : nous générons un calendrier (.ics, compatible Google Agenda, Outlook, Apple Calendar) avec chaque échéance à sa date réelle — et sa source.

Les compétences mobilisées par cet événement

FicheGérer un ancien plan d'épargne populaire (PEP) FicheImposer les revenus de source française d'un non-résident FicheGérer le contrat : arbitrages, avance, nantissement et devoir de conseil FicheAnticiper la cotisation subsidiaire maladie (PUMa) des détenteurs de revenus du capital FicheDéterminer l'assiette et le taux des prélèvements sociaux sur le patrimoine FicheRéagir à un franchissement de barrière : porter ou arbitrer en scénario de perte FicheBehavioral coaching en marché : gérer panique et euphorie (valeur épisodique) FicheThéorie des perspectives : fonction de valeur, point de référence et pondération des probabilités FicheDétecter et neutraliser l'aversion à la perte et l'effet de disposition FicheOrganiser des rachats et maîtriser la fiscalité en cas de vie FicheAncrage, cadrage et disponibilité : biais de traitement de l'information FicheValorisation en cours de vie et marché secondaire

Frise d'information générale : les délais indiqués sont ceux des textes cités, votre situation peut en modifier l'application. Un conseiller peut vérifier votre calendrier en 30 minutes — réserver un échange.

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